การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจประกันวินาศภัยก่อนและหลังการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย

Abstract

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2535-2544 จะพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทประกันภายที่ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 79 บริษัท จากเดิม 61 บริษัท มี 27 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติ ในส่วนแบ่งตลาด 10 ลำดับ มี 6 บริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็น 29.28% ในปี 2540 และ 24.39% ในปี 2544 ซึ่งใน 6 บริษัท นี้เป็นบริษัทที่แตกต่างกัน อัตราการเติบโตของจำนวนกรมธรรม์ตั้งแต่ปี 2536-2540 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดลงในปี 2541-2544 เนื่องจากประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้อัตราการเติบโตลดลงต่ำสุดในปี 2541 ส่วนเบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2536-2540 และลดลงในปี 2541-2543 ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจ เกิดผลสะท้อนเบี้ยประกันภัยทั้งระบบลดลง การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในปี 2536-2540 ธุรกิจมีการจ่ายค่าสินไหมเพิ่มขึ้นทุกปี ในอัตราค่อนข้างสูง มีอัตราที่ลดลงในปี 2541-2544 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2536-2541 มีอัตราที่เพิ่มขึ้น และลดลงในปี 2542-2544 เนื่องจากธุรกิจประกันภัยมีสถานภาพเช่นเดียวกับสถาบันการเงิน ทำให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากซึ่งทำให้รายได้จากดอกเบี้ยลดลง การเปิดเสรีส่งผลให้กรมการประกันภัยมีนโยบายผ่อนผัน และยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น มีการปรับปรุงกรมธรม์ และอัตราดอกเบี้ยประกันภัยลง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันมากขึ้น และมีรูปแบบการบริหารงานมีการปรับปรุงสู่มาตรฐานในระดับสากลมากขึ้น ข้อดีจากการเปิดเสรีธุรกิจประกันภายก่อให้เกิดการแข่งขันการบริหารงานในองค์กรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากขึ้น มีการปรับปรุงในด้านเทคโนโลยี ด้านการบริการเพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ ข้อเสียจากการเปิดเสรี ทำให้บริษัทประกันภัยที่มีขนาดเล็กไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ได้ ในระยะยาวอาจจะต้องเลิกกิจการหรือต้องรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอด และจากการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนนั้นจะทำให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ แนวโน้มในอนาคต สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มดีขึ้น มีการขยายตัวในภาคการก่อสร้าง การลงทุนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึงเป็นผลจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยนโยบายตรึงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน เช่น โครงการสินเชื่อบ้านอยู่อาศัย โครงการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการ ซึ่งจะทำให้การประกันภัยบ้านอยู่อาศัยจะขยายตัวได้ดี รวมทั้งยอดจำหน่ายรถยนต์มีอัตราการเพิ่มขึ้น จะส่งผลทำให้เบี้ยประกันภัยรถมีอัตราที่สูงขึ้น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย บริษัทประกันภัยควรรู้จักตลาดและคู่แข่งขัน รู้จักกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รู้จักการบริหารธุรกิจประกันภัย ควรมีการพัฒนาบุคลากร มีการควบคุมภายใน และมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

Insurance Business, governed by the Department of Insurance (DOI), is one of the main roles in economic and social development in Thailand. The Department of Insurance intends to open freely insurance business, therefore, each insurance company has to prepare itself for uncertain situation such as foreign investment, technology development, product innovation and service improvement. The research in 1992-2001 stated that Thailand had 61 insurance companies in 1992 and had increased to 79 companies in 2001. They were only 27 companies, which held by foreigners shareholder. From top ten-market share ranking, 7 foreign shareholder companies got market share 29.28% in 1997 and 24.39% in 2001 respectively. Since 1993 the growth rate of policy had increased continuously, until 1997 it had decreased due to economic crisis. This crisis affected the growth rate reached the bottom in 1998. After that the growth rate was improved slightly. The total premiums had increased during 1993 to 1997. The affect of the economic crisis in 2000 made the decrease of premiums in the whole insurance business. The claim payment had increased with the high rate every year since 1993-1997, but had decreased since 1998-2001. The return on Investment had increasing rate in 1993-1998 and decreasing rate in 1999-2001. The insurance business had the same situation as the financial institutes in which had given the low interest. In free insurance market, DOI should release the restricted policy, cancel unnecessary rule, improve insurance policy, reduce premium rate and develop standard of business management in order to match with the situation and improve high standard to be globalization. The benefit in free insurance market has highly competed in organization management such as knowledge management in Human Resource, technology innovation and service improvement in order to compare with foreign competitors. The weakness in free insurance market is that small insurance companies could not compete with the big insurance companies. Therefore, in future they may abandon or marge together in order to survive in the business. The another is that the money will flow out from Thailand by foreign investors. In future trend, the economic situation in Thailand will improve such as expansion in construction and investment in property due to activate government policy by stabilizing interest rate to increase the consumption and investment. Credit housing Project for residents, credit project of Government House Bank and credit for public officers affect the expansion of resident insurance and car insurance. Some recommendation for insurance business improvement is that the insurance company should improve market industry, competitors, rule and regulation, management skill, good internal control and good ethics in order to success in their business.